Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Małgorzata Woźniak14 marca 2018Komentarze (1)

Jak zapewne wiesz dziedziczyć możesz na podstawie ustawy jak i testamentu. Przeglądając statystyki mojego bloga widzę, że często poszukujesz wzorów pism, czy to wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku, czy też umowy o dział spadku.

Na moim blogu jest już wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, ale z ustawy, znajdziesz go TU.

Dla odmiany poniżej zamieszczam wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. Dziedziczenie testamentowe nie jest rzadkie, myślę że wzór się przyda.

                                                                                    Warszawa, dn. 14.02.2018r.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

XVI Wydział Cywilny

  1. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa

 

Wnioskodawca:                  Teresa Iksińska

                                                PESEL XXX

  1.   ZZZ 12 m. 3

                                               00-123 Warszawa

 

Uczestnik:                            Barbara Malinowska

                                                Ul. Arbuzowa 11 m. 8

                                               12-345 Warszawa

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 105zł

 

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

  1. stwierdzenie, że spadek po zmarłej w dniu ……….w Warszawie ………………..ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. ………………na podstawie testamentu notarialnego z dnia …. Repertorium A nr ……sporządzonego przez Notariusz …… z Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. ….. nabyła wnioskodawczyni Teresa Iksińska z dobrodziejstwem inwentarza,
  2. otworzenie i ogłoszenie przez sąd testamentu notarialnego z dnia …..sporządzonego przez spadkodawczynię przed notariuszem Kaliną Gołębiewską, Repertorium A numer ………………………..,
  3. ustalenie, że każdy z uczestników poniesie koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Uzasadnienie

Spadkodawczyni ….. zmarła w dniu …..r. w Warszawie. W dacie śmierci była wdową i miała dwoje dzieci – wnioskodawczynię i uczestniczkę. Spadkodawczyni pozostawiła testament, w którym do spadku po sobie powołała wnioskodawczynię w całości.

Dowód:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki;
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni;
  • akt notarialny testament.

Ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawczyni była ………w Warszawie (Mokotów), a zatem sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny.

W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne, a spadkobiercy nie składali oświadczeń o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu i za życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia po nim.

W zał.

– Odpis wniosku wraz z załącznikami;

– potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Koszty pogrzebu jako dług spadkowy

Małgorzata Woźniak10 marca 2018Komentarze (0)

Spadkobranie to nie tylko prawa, ale i obowiązki, to nie tylko aktywa, ale i pasywa.

Do pasywów zaliczyć trzeba długi spadkowe. Jeśli poniosłeś koszty pogrzebu – zakup trumny, odzieży, ceremonia w kościele, stypa – to możesz starać się o ich częściowy zwrotu od współspadkobierców.

Poniesione przez Ciebie koszty pogrzebu będą rozliczone w dziale spadku, ale też jako dług spadkowy będą brane pod uwagę przy wyliczaniu zachowku.

Koszty pogrzebu w dziele spadku

Zgodnie z art. 686 kpc w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Zatem Twoje roszczenie z tytułu spłaconych przez Ciebie długów spadkowych do chwili działu obejmuje także stosowne koszty pogrzebu spadkodawcy oraz zaspokojone roszczenia z tytułu zachowków, zapisów i poleceń.

Powszechnie wskazuje się w doktrynie, że pojęcie kosztów pogrzebu spadkodawcy obejmuje wydatki związane z nabyciem miejsca na grób i trumny oraz koszty samej ceremonii pogrzebowej, np. przewóz zwłok z innego kraju do Polski.

Musisz pamiętać, że obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł, dotyczy jedynie wydatków już poniesionych. Jeśli planujesz wykonać pomnik spadkodawcy, to hipotetycznych kosztów z tym związanych, nie rozliczysz w dziale spadku, jak i nie będzie to brane pod uwagę w sprawie o zachowek.

Do kosztów pogrzebu włączyć należy także wydatki na poczęstunek osób biorących udział w pogrzebie, jeśli odpowiada to zwyczajom panującym w danym środowisku i wydatek ten dokonywany jest w zakresie tych zwyczajów.

Reasumując: koszty pogrzebu możesz rozliczyć w dziale spadku, fakt, że pokryłeś koszty pogrzebu ma także znaczenie w sprawach o zachowek.

Stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza – prywatny spis inwentarza

Małgorzata Woźniak07 marca 20187 komentarzy

Od 18 października 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące nabycia spadku. Spadek z ustawy nabędziesz zawsze z dobrodziejstwem inwentarza (czyli Twoja odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wysokości masy czynnej spadku). Zmiana dotyczy spadków otwartych po 18 października 2015 r.

Zmieniło się też tyle, że teraz sam możesz sporządzić spis inwentarza. Wykaz inwentarza możesz złożyć  w sądzie spadku (którym jest sąd rejonowy wydział cywilny ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej) lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się Twoje miejsce zamieszkania.

 Nowością jest także to, że wykaz inwentarza możesz  złożyć  u notariusza. Notariusz umieszcza treść wykazu w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego. Za sporządzenie protokołu dokumentującego złożenie wykazu inwentarza notariusz pobierze 200 zł powiększone o podatek VAT.

Spisu inwentarza nie złożysz już u konsula.

Elementy wykazu inwentarza

Zgodnie z art. 1031¹ § 3 kodeksu cywilnego w wykazie inwentarza z należytą starannością powinieneś ujawnić przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza wykaz możesz uzupełnić. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

Konieczne elementy, które powinien zawierać wykaz inwentarza złożony w sądzie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru z dnia 22 września 2015 roku (Dz. U 2015 poz. 1537).

Ostatnio Klientka zapytała mnie jak ma w wykazie wpisać długi spadkowe, kiedy nie zna ich źródła ani ich wysokości.

W tym przypadku możesz złożyć zapytanie do takich rejestrów jak BIK oraz BIG, KRD. Przy pozyskiwaniu informacji powołujesz się na to, że jesteś spadkobiercą, okazujesz akt zgonu zmarłego i swój dokument. Niekiedy rejestry nie chcą udzielić informacji o zadłużeniach bez okazania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia. To nie powinno być problemem dla Ciebie, bo spis inwentarza wykonujesz już po przyjęciu spadku. Kiedy okażesz dokument poświadczający, że jesteś spadkobiercą, rejestry powinny przekazać Ci dane, o które prosisz.

*****

Poczytaj o sądowym podziale spadku >>

Poczytaj także o umownym podziale spadku >>

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku a dział spadku

Małgorzata Woźniak03 marca 20183 komentarze

Wyobraź sobie następującą sytuację. Jesteś jedynym spadkobiercą po swoim ojcu, spadek nabywasz na podstawie ustawy (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stwierdza, że spadek nabywasz tylko Ty). W spadku otrzymałeś m.in. dom, który nie jest Ci potrzebny, więc go zbywasz na rzecz osoby trzeciej. I tu zaczynają się schody. Okazuje się, że Twój ojciec miał nieślubne dziecko, które występuje do sądu o zmianę postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku. Sąd zmienia, bowiem akty stanu cywilnego bezsprzecznie potwierdzają, że ta osoba jest dzieckiem Twojego ojca.

 Nowy spadkobierca występuje do sądu z wnioskiem o dział spadku. We wniosku podaje, że w skład spadku po ojcu wchodzi m.in. dom, który Ty sprzedałeś dawno temu i domaga się od Ciebie spłaty.

Co zrobi sąd w takiej sytuacji?

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I CSK 262/12rozstrzygał sprawę w oparciu o podobny stan faktyczny. Sądy w obydwu instancjach orzekały odmiennie. Sąd Rejonowy przyjął, że nowy spadkobierca ma równe prawa i nie jest ważne, że nieruchomości w masie spadkowej już nie ma. Ważne dla Sądu Rejonowego było to, że na dzień śmierci spadkodawcy nieruchomość należała do spadku, dlatego w dziale spadku ustalił w oparciu o opinię biegłego wartość tej nieruchomości i określił spłatę na rzecz nowego spadkobiercy. Znamienne jest w tej sprawie to, że sprzedana nieruchomość w dacie sprzedaży była warta 30 000 zł, a w chwili jej wyceny przez biegłego jej wartość była wyższa 10 krotnie. Sąd ustalił spłatę określoną na dzień działu spadku.

Sąd Okręgowy rozpoznający apelację od postanowienia Sądu Rejowego doszedł do odmiennych wniosków i zmienił orzeczenie Sądu Rejonowego w ten sposób, iż oddalił wniosek o dział spadku.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie powołanej powyżej tj. I CSK 262/12 nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego. Uznał, iż Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił stan faktyczny i zastosował przepisy prawa cywilnego. Zdaniem Sądu Najwyższego spadkobiercą stajemy się z chwilą śmierci spadkodawcy, a nie z chwilą stwierdzenia nabycia spadku. Wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z pominięciem osoby, która jest współspadkobiercą, nie może szkodzić uprawnieniom tej osoby wynikającym z art. 1035 kc.

Sąd – ustalając zgodnie z art. 684 kpc skład i wartość spadku – bierze pod uwagę stan spadku z chwili jego otwarcia, a wartość z chwili dokonania działu i w konsekwencji określa wartość spornego przedmiotu według jego wartości rynkowej z chwili orzekania. Nie ma w takim wypadku znaczenia jaką cenę uzyskał spadkobierca, który bez zgody pozostałych spadkobierców (nawet jak o ich istnieniu nie miał pojęcia) rozporządził udziałem w przedmiocie należącym do spadku.

Reasumując: jeśli zbędziesz nieruchomość wchodzącą w skład spadku, a potem pojawi się potomek Twojego rodzica, o którym wcześniej pojęcia nie miałeś, niestety będziesz musiał się z nim rozliczyć. Co ważne, rozliczenia trzeba dokonać, nie wg ceny, którą uzyskałeś ze sprzedaży nieruchomości, tylko wg cen, które obowiązują na dzień działu spadku z nowym spadkobiercą.

Wygląda to trochę jak koszmarny sen. Jednak w każdej sprawie są dwie strony. Z punktu widzenia nowego spadkobiercy, orzeczenie, że nic mu się nie będzie należało, bo spadku, który był na dzień śmierci spadkodawcy, na dzień podziału już nie ma, też jest niekorzystne.

Myślę, że można próbować zmieniać linię orzeczniczą w ten sposób, iż w takiej sytuacji rozliczenie mogłoby się dokonać po cenach uzyskanych w dnia zbycia, po ewentualnym uwzględnieniu wskaźników inflacji. Jest z pewnością temat do przedyskutowania.

Przedawnienie a dział spadku

Małgorzata Woźniak25 lutego 20182 komentarze

Dział spadkuCzy jest termin, w którym należy złożyć wniosek o dział spadku?

Czy roszczenie o dział spadku się przedawnia?

NIE

Z wnioskiem o dział spadku możesz wystąpić w dowolnym momencie, nawet po kilku, czy kilkudziesięciu latach od śmierci spadkodawcy. To kiedy to zrobisz zależy tylko od Ciebie, a przede wszystkim od strategii którą wybierzesz.

Jeśli jesteś spadkobiercą, który mieszka w nieruchomości podlegającej działowi spadku, często nie jesteś  zainteresowany aby ją dzielić – bo przyzwyczaiłeś się do takiego stanu, bo nie masz środków aby spłacić pozostałych spadkobierców. Jeśli taki stan będzie trwał 30 lat możesz podjąć próby aby zasiedzieć udziały pozostałych spadkobierców.

Jeśli jesteś spadkobiercą, który nie mieszka w nieruchomości będącej przedmiotem spadku, będziesz zainteresowany na pewno szybkim rozpoczęciem sprawy o podział majątku spadkowego i uzyskaniem stosownej spłaty.

Zwlekanie z założeniem sprawy spadkowej często nie jest dobre.

Może spowodować utratę dowodów, które mógłbyś powołać w sprawie. Może być problem z uzyskaniem historii rachunków bankowych, powoływaniem świadków z uwagi na ich śmierć i in., wyjednywaniem dokumentów itd. Sprawę może skomplikować także śmierć spadkobierców i wejście ich następców, których interesy czasem są sprzeczne.

Decyzję, kiedy złożysz sprawę o dział spadku, podejmiesz samodzielnie. Ja radzę nie czekać  i strać się majątek spadkowy podzielić w miarę szybko i oczywiście ugodowo.

← Poprzednie wpisy

Następne wpisy →